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四季度南京锅炉管后期预期

作者: 来源: 日期:2019-11-28 13:06:19

尽管今年锅炉管利润在持续下滑,但年内锅炉管需求波动难以使得长流程钢厂出现亏损,短流程钢厂成本是重要的钢价支撑位已经成为市场共识。短流程钢厂成本主要看废钢价格,当前华东短流程钢厂处于峰电亏损、谷电盈利的尴尬境地,从消费旺季的角度来看,短流程钢厂利润水平偏低。另外,废钢的供应具有明显的季节特点,随着冬季北方气温下降,废钢四季度供应将边际收窄,因此明年1月份前废钢价格崩塌的概率极低,是钢材成本端基本面最强的品种。保守估计,明年1月份重废价格将不低于2200元/吨,对应短流程钢厂成本在3600元/吨左右。若将螺纹钢价格锚定在短流程钢厂亏损100元/吨位置,3500元/吨将是螺纹钢2001合约的价格中枢。

从驱动的角度来看,尽管宏观驱动向下,但锅炉管短期的产业驱动无疑是向上的。当前锅炉管社会库存加速去化、产量释放受限、表观需求连创新高与6—7月份社会库存不断累积、产量持续高位的情况形成鲜明对比。因此,笔者认为今年钢材淡旺季存在供需错配,长短期驱动方向性矛盾下的供需错配是资金博弈的焦点。空头的发力点来自供给侧,多头的发力点来自需求侧,重点关注10月底锅炉管库存能否降至去年同期水平甚至更低。从10月7日Mysteel公布的库存数据来看,整体国庆假期累库水平与去年基本相当,在十一强限产环境下,表观需求的下滑十分明显。结合当前地产的情况以及去年10月份锅炉管下游需求表现,南京鑫冶联钢材有限公司认为今年10月份锅炉管的需求问题不大,现货价格大概率保持坚挺,甚至可能出现小幅反弹。
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